作者 邹鹏
江苏省造纸行业协会秘书
废纸和废纸浆:回顾2019年全年共审批了15批次进口废物许可,废纸进口总量1075万t,较2018年减少740万t,同比下降40.8%。从进口总额来看,美国依旧最多(44.5%)、日本次之(15.9%)、澳大利亚、英国、荷兰等。随着《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》《进口废纸环境保护管理规定》《限制进口类可用作原料的固体废物环境保护管理规定》等政策的相继出台,废纸进口逐年减少。截至2020年4月10日共审批了5批次进口废物许可,废纸总量438.6万t。受到疫情的影响,进口废纸的来源将受到限制,价格将可能上涨,这些因素都将造成2020年我国造纸纤维难以避免的原料缺口。面对可能来袭的原料短缺威胁,国内许多大型纸企开始积极关注原料端,关注林浆一体化项目。未来中小型企业受制于原材料将面临巨大的经营困难,如何在困境中求生存、谋发展将成为江苏省造纸企业2020年的发展主题。
2.2 需求
2019年中美贸易战全面爆发、环保要求趋严、供给侧改革、废纸政策变化等多重政策影响,宏观经济形势较为严峻。中国造纸工业在国家减税降费的相关政策措施下艰难前行,然而“祸不单行”新冠疫情的全球爆发对中国经济复苏又是一次致命的打击。新冠疫情已经进入新阶段,海外成为抗疫主战场。海外疫情的发酵影响到全球供应链。最直接的表现就是中国的主要出口目的地经济增速放缓,进口需求减弱,将对中国出口量需求减弱形成进一步拖累。
我国是贸易出口大国,而今受疫情影响全球“闭关锁国”,暂停一切社会生产活动,全球经济严重萎缩,我国外贸出口订单严重减少,中国出口超预期下行,海外疫情将对行业的原材料供给以及下游需求带来一定的限制。大部分企业虽然已经复工复产但总体开机率不到50%,有的包装厂订单锐减80%甚至已经停产。
国内社会需求也大幅减少,文化用纸、包装纸需求大幅降低,导致企业库存增多。预计2020年上半年江苏乃至全国造纸行业生产总量和经济效益萎缩下滑,上半年企业主要以去库存为主。下半年如果全球疫情能够得到有效控制,国家出台相应政策帮助困难企业渡过艰难时期,经济会在短时间内恢复,社会需求也会相继回升,但是行业整体经济效益和形势较2019年必然严重萎缩。
产能过剩可能要成为2020年的主要基调,中国的发展离不了全球化大市场,我们已经无法“自产自销”。目前的疫情问题已经逐步升级为经济问题、国际外部环境问题,后续行情有太多的不确定性,相信此次疫情将会对我国造纸工业的产业格局以及原料结构、产能分布产生一定影响。通过疫情也为市场深度探底提供了一次契机,疫情过后仍能够存活下来的企业,未来将更有可能具备高度市场竞争力和回报率。
疫情之下,企业的困难主要出现在上下游供应链上,前期受疫情影响企业缺乏原料,后期成品纸订单大幅减少,库存压力大。未来优化供应链将成为制造业技术创新的热点,造纸行业目前急需打造弹性供应链策略,使企业可以从多个供应源获得供应,提高供应链柔性程度。同时,与上下游的整合能够帮助企业高效地控制投入与产出,减少原材料供应和产品销售的不确定性。
造纸与上游的纸浆及废纸原料、下游的包装进行深度合作是未来造纸行业的发展趋势。企业积极拓展上下游产业链,开展协同创新是目前企业做大做强的重要机制,只有通过积极布局扩大产业链提升企业应对突发事件的运作能力,才能更好地应对市场风险。