(一) 纸及纸板生产量和消费量
据中国造纸协会调查资料,2017 年全国纸及纸板生产企业约2800 家,全国纸及纸板生产量11130 万吨,较上年增长2.53% 。消费量 10897 万吨,较上年增长 4.59% ,人均年消费量为 78 千克( 13.90 亿人)。2008~ 2017 年, 纸及纸板生产量年均增长率 3.77% ,消费量年均增长率3.59%。
(二) 纸及纸板主要产品生产和消费情况
1、新闻纸
2017 年新闻纸生产量 235 万吨,较上年增长-9.62% ;消费量 267 万吨,较上年增长0.75% 。2008~ 2017 年生产量年均增长率-7.19% ,消费量年均增长率-5.06%
2、未涂布印刷书写纸
2017 年未涂布印刷书写纸生产量 1790 万吨,较上年增长1.13% ; 消费量 1744 万吨,较上年增长 3.26% 。2008~ 2017 年生产量年均增长率 2.45% ,消费量年均增长率 2.59%。
3、涂布印刷纸
2017 年涂布印刷纸生产量765 万吨,较上年增长 1.32% ;消费量 634 万吨,较上年增长 4.11% 。2008~ 2017 年生产量年均增长率 3.73% ,消费量年均增长率 3.46% 。其中: 铜版纸2017 年铜版纸生产量 675 万吨, 较上年增长 1.50% ; 消费量 585 万吨,较上年增长 3.54% 。2008~ 2017 年生产量年均增长率 4.35% , 消费量年均增长率 4.29%。
4、生活用纸
2017 年生活用纸生产量 960 万吨, 较上年增长 4.35% ; 消费量 890 万吨,较上年增长4.22% 。2008~ 2017 年生产量年均增长率 6.38% , 消费量年均增长率 6.55%。
5、包装用纸
2017 年包装用纸生产量 695 万吨, 较上年增长 2.96% ; 消费量 707 万吨,较上年增长2.61% 。2008~ 2017 年生产量年均增长率 2.43% , 消费量年均增长率 2.44%。
6、白纸板
2017 年白纸板生产量 1430 万吨,较上年增长 1.78% ;消费量 1299 万吨,较上年 增长 2.69% 。2008~ 2017 年生产量年均增长率 2.75% , 消费量年均增长率 1.55%。其中: 涂布白纸板
2017 年涂布白纸板生产量 1370 万吨,较上年增长 1.86% ; 消费量 1238 万吨,较上年增长 2.74% 。2008~ 2017 年生产量年均增长率 2.78% , 消费量年均增长率 1.52%。
7、箱纸板
2017 年箱纸板生产量 2385 万吨,较上年增长 3.47% ;消费量 2510 万吨,较上年增长 6.18% 。2008~ 2017 年生产量年均增长率 5.06% , 消费量年均增长率 5.09%。
8、瓦楞原纸
2017 年瓦楞原纸生产量 2335 万吨, 较上年增长 2.86% ; 消费量 2396 万吨,较上年增长 5.50% 。2008~ 2017 年生产量年均增长率 4.89% , 消费量年均增长率 4.94%。
9、特种纸及纸板
2017 年特种纸及纸板生产量 305 万吨,较上年增长 8.93% ; 消费量 249 万吨, 较上年增长 10.67% 。2008~ 2017 年生产量年均增长率 9.04% , 消费量年均增长率 6.27%。
二、纸及纸板生产企业经济指标完成情况
据国家统计局统计,2017 年 1~12 月规模以上造纸生产企业2754 家;主营业务收入 9215 亿元,同比增长 15.37%;工业增加值增速 3.90%;产成品存货 334 亿元,同比增长 27.78%;利润总额 666 亿元,同比增长 55.63%;资产总计 10317 亿元,同比增长 4.07%;资产负债率 55.91%,较上年减少 1 个百分点; 负债总额 5768 亿元,同比增长 1.34%;在统计的 2754 家造纸生产企业中,亏损企业有 281 家,占 10.20%。
三、纸浆生产和消耗情况
(一) 2017 年纸浆生产情况
据中国造纸协会调查资料,2017 年全国纸浆生产总量 7949 万吨, 较上年增长 0.30% 。其中: 木浆 1050 万吨, 较上年增长 4.48% ;废纸浆 6302 万吨,较上年增长-0.43% ;非木浆 597 万吨, 较上年增长 1.02% ( 见表 2)。
据中国造纸协会调查资料,2017 年全国纸及纸板生产企业约2800 家,全国纸及纸板生产量11130 万吨,较上年增长2.53% 。消费量 10897 万吨,较上年增长 4.59% ,人均年消费量为 78 千克( 13.90 亿人)。2008~ 2017 年, 纸及纸板生产量年均增长率 3.77% ,消费量年均增长率3.59%。
表 1 2017 年纸及纸板生产和消费情况 单位:万吨
品 种 | 生产量 | 消费量 | |||||
2016 年 | 2017 年 | 同比(%) | 2016 年 | 2017 年 | 同比(%) | ||
总量 | 10855 | 11130 | 2.53 | 10419 | 10897 | 4.59 | |
1.新闻纸 | 260 | 235 | -9.62 | 265 | 267 | 0.75 | |
2.未涂布印刷书写纸 | 1770 | 1790 | 1.13 | 1689 | 1744 | 3.26 | |
3.涂布印刷纸 | 755 | 765 | 1.32 | 609 | 634 | 4.11 | |
其中:铜版纸 | 665 | 675 | 1.50 | 565 | 585 | 3.54 | |
4.生活用纸 | 920 | 960 | 4.35 | 854 | 890 | 4.22 | |
5.包装用纸 | 675 | 695 | 2.96 | 689 | 707 | 2.61 | |
6.白纸板 | 1405 | 1430 | 1.78 | 1265 | 1299 | 2.69 | |
其中:涂布白纸板 | 1345 | 1370 | 1.86 | 1205 | 1238 | 2.74 | |
7.箱纸板 | 2305 | 2385 | 3.47 | 2364 | 2510 | 6.18 | |
8.瓦楞原纸 | 2270 | 2335 | 2.86 | 2271 | 2396 | 5.50 | |
9.特种纸及纸板 | 280 | 305 | 8.93 | 225 | 249 | 10.67 | |
10.其他纸及纸板 | 215 | 230 | 6.98 | 188 | 201 | 6.91 | |
(二) 纸及纸板主要产品生产和消费情况
1、新闻纸
2017 年新闻纸生产量 235 万吨,较上年增长-9.62% ;消费量 267 万吨,较上年增长0.75% 。2008~ 2017 年生产量年均增长率-7.19% ,消费量年均增长率-5.06%
2、未涂布印刷书写纸
2017 年未涂布印刷书写纸生产量 1790 万吨,较上年增长1.13% ; 消费量 1744 万吨,较上年增长 3.26% 。2008~ 2017 年生产量年均增长率 2.45% ,消费量年均增长率 2.59%。
3、涂布印刷纸
2017 年涂布印刷纸生产量765 万吨,较上年增长 1.32% ;消费量 634 万吨,较上年增长 4.11% 。2008~ 2017 年生产量年均增长率 3.73% ,消费量年均增长率 3.46% 。其中: 铜版纸2017 年铜版纸生产量 675 万吨, 较上年增长 1.50% ; 消费量 585 万吨,较上年增长 3.54% 。2008~ 2017 年生产量年均增长率 4.35% , 消费量年均增长率 4.29%。
4、生活用纸
2017 年生活用纸生产量 960 万吨, 较上年增长 4.35% ; 消费量 890 万吨,较上年增长4.22% 。2008~ 2017 年生产量年均增长率 6.38% , 消费量年均增长率 6.55%。
5、包装用纸
2017 年包装用纸生产量 695 万吨, 较上年增长 2.96% ; 消费量 707 万吨,较上年增长2.61% 。2008~ 2017 年生产量年均增长率 2.43% , 消费量年均增长率 2.44%。
6、白纸板
2017 年白纸板生产量 1430 万吨,较上年增长 1.78% ;消费量 1299 万吨,较上年 增长 2.69% 。2008~ 2017 年生产量年均增长率 2.75% , 消费量年均增长率 1.55%。其中: 涂布白纸板
2017 年涂布白纸板生产量 1370 万吨,较上年增长 1.86% ; 消费量 1238 万吨,较上年增长 2.74% 。2008~ 2017 年生产量年均增长率 2.78% , 消费量年均增长率 1.52%。
7、箱纸板
2017 年箱纸板生产量 2385 万吨,较上年增长 3.47% ;消费量 2510 万吨,较上年增长 6.18% 。2008~ 2017 年生产量年均增长率 5.06% , 消费量年均增长率 5.09%。
8、瓦楞原纸
2017 年瓦楞原纸生产量 2335 万吨, 较上年增长 2.86% ; 消费量 2396 万吨,较上年增长 5.50% 。2008~ 2017 年生产量年均增长率 4.89% , 消费量年均增长率 4.94%。
9、特种纸及纸板
2017 年特种纸及纸板生产量 305 万吨,较上年增长 8.93% ; 消费量 249 万吨, 较上年增长 10.67% 。2008~ 2017 年生产量年均增长率 9.04% , 消费量年均增长率 6.27%。
二、纸及纸板生产企业经济指标完成情况
据国家统计局统计,2017 年 1~12 月规模以上造纸生产企业2754 家;主营业务收入 9215 亿元,同比增长 15.37%;工业增加值增速 3.90%;产成品存货 334 亿元,同比增长 27.78%;利润总额 666 亿元,同比增长 55.63%;资产总计 10317 亿元,同比增长 4.07%;资产负债率 55.91%,较上年减少 1 个百分点; 负债总额 5768 亿元,同比增长 1.34%;在统计的 2754 家造纸生产企业中,亏损企业有 281 家,占 10.20%。
三、纸浆生产和消耗情况
(一) 2017 年纸浆生产情况
据中国造纸协会调查资料,2017 年全国纸浆生产总量 7949 万吨, 较上年增长 0.30% 。其中: 木浆 1050 万吨, 较上年增长 4.48% ;废纸浆 6302 万吨,较上年增长-0.43% ;非木浆 597 万吨, 较上年增长 1.02% ( 见表 2)。
表 2 2008~ 2017 年纸浆生产情况 单位: 万吨
年度 品种 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
纸浆合计 | 6415 | 6733 | 7318 | 7723 | 7867 | 7651 | 7906 | 7984 | 7925 | 7949 | |
其中:1、木浆 | 679 | 560 | 716 | 823 | 810 | 882 | 962 | 966 | 1005 | 1050 | |
2、废纸浆 | 4439 | 4997 | 5305 | 5660 | 5983 | 5940 | 6189 | 6338 | 6329 | 6302 | |
3、非木浆 | 1297 | 1176 | 1297 | 1240 | 1074 | 829 | 755 | 680 | 591 | 597 | |
苇 浆 | 150 | 144 | 156 | 158 | 143 | 126 | 113 | 100 | 68 | 69 | |
蔗渣浆 | 97 | 98 | 117 | 121 | 90 | 97 | 111 | 96 | 90 | 86 | |
竹 浆 | 146 | 161 | 194 | 192 | 175 | 137 | 154 | 143 | 157 | 165 | |
稻麦草浆 | 808 | 676 | 719 | 660 | 592 | 401 | 336 | 303 | 244 | 246 | |
其他浆 | 97 | 97 | 111 | 109 | 74 | 68 | 41 | 38 | 32 | 31 |
2017 年全国纸浆消耗总量 10051 万吨,较上年增长 2.59% 。木浆 3152 万吨,占纸浆消耗总量 31% ,其中进口木浆占 21% 、国产木浆占 10% ; 废纸浆 6302 万吨, 占纸浆消耗总量 63%, 其中用进口废纸制浆占 21% 、用国产废纸制浆占 42% ;非木浆597 万吨,占纸浆消耗总量 6% ,其中稻麦草浆占 2.5% 、竹浆占 1.6%、苇( 荻)浆占 0.7%、蔗渣浆占0.9% 、其他非木浆占 0.3% ( 见表 3)。
表 3 2017 年纸浆消耗情况 单位:万吨
品 种 | 2016 年 | 占比例(%) | 2017 年 | 占比例(%) | 同比(%) |
总量 | 9797 | 100 | 10051 | 100 | 2.59 |
木 浆 | 2877 | 29 | 3152 | 31 | 9.56 |
其中:进口木浆 | 1881*1 | 19 | 2112*2 | 21 | 12.28 |
废纸浆 | 6329 | 65 | 6302 | 63 | -0.43 |
其中:进口废纸制浆 | 2308 | 24 | 2063 | 21 | -10.62 |
非木浆 | 591 | 6 | 597 | 6 | 1.02 |
*2 2017 年进口木浆 2372 万吨, 扣除溶解浆 260 万吨, 实际消耗量 2112 万吨。
四、纸制品生产和消费情况
根据国家统计局数据,2017 年全国规模以上纸制品生产企业 3882 家, 生产量 6801 万吨, 较上年增长-5.41%; 消费量6513 万吨, 较上年增长-5.76%; 进口量 19 万吨,出口量 307 万吨。2008~ 2017 年,纸制品生产量年均增长率 8.77% ,消费量年均增长率 9.00%。
五、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况
(一) 纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进口情况
2017 年纸及纸板进口 466 万吨,较上年增长 56.90%;纸浆进口 2372 万吨,较上年增长 12.63% ;废纸进口 2572 万吨, 较上年增长-9.75% ;纸制品进口 19 万吨,较上年增长 58.33% 。2017 年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 5429 万吨, 较上年增长3.11% ,用汇261.20 亿美元,较上年增长23.36% 。进口纸及纸板平均价格为 901.28 美元/吨,较上年平均价格增长-17.88% ; 进口纸浆平均价格为 646.65 美元/吨, 较上年平均价格增长11.28% ;进口废纸平均价格为 228.43 美元/吨, 较上年平均价格增长 30.49% (见表 4)。
(二) 纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品出口情况
2017 年纸及纸板出口 699 万吨,较上年增长-4.64%;纸浆出口 9.87 万吨,较上年增长 3.13%;废纸出口 0.15 万吨,较上年增长-34.78%;纸制品出口 307 万吨,较上年增长 5.50%。2017 年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 1016.02 万吨, 较上年增长-1.72% , 创汇 179.74 亿美元, 较上年增长1.27% 。出口纸及纸板平均价格为 1240.28 美元/吨,较上年平均价格增长 0.36% ; 出口纸浆平均价格为 1364.74 美元/吨, 较上年平均价格增长 19.73% ( 见表 5)。
表 4 2017 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况 单位:万吨
品 种 | 2016 年进口量 | 2017 年进口量 | 同比( % ) |
一、纸浆 | 2106 | 2372 | 12.63 |
二、废纸 | 2850 | 2572 | -9.75 |
三、纸及纸板 | 297 | 466 | 56.90 |
1.新闻纸 | 6 | 33 | 450.00 |
2.未涂布印刷书写纸 | 41 | 63 | 53.66 |
3.涂布印刷纸 | 35 | 45 | 28.57 |
其中:铜版纸 | 26 | 33 | 26.92 |
4.包装用纸 | 21 | 23 | 9.52 |
5.箱纸板 | 94 | 137 | 45.74 |
6.白纸板 | 58 | 62 | 6.90 |
其中:涂布白纸板 | 57 | 61 | 7.02 |
7.生活用纸 | 3 | 4 | 33.33 |
8.瓦楞原纸 | 8 | 65 | 712.50 |
9.特种纸及纸板 | 26 | 26 | 0.00 |
10.其他纸及纸板 | 5 | 8 | 60.00 |
四、纸制品 | 12 | 19 | 58.33 |
总 计 | 5265 | 5429 | 3.11 |
表 5 2017 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口情况 单位:万吨
品 种 | 2016 年出口量 | 2017 年出口量 | 同比( % ) |
一、纸浆 | 9.57 | 9.87 | 3.13 |
二、废纸 | 0.23 | 0.15 | -34.78 |
三、纸及纸板 | 733 | 699 | -4.64 |
1.新闻纸 | 1 | 1 | 0.00 |
2.未涂布印刷书写纸 | 122 | 109 | -10.66 |
3.涂布印刷纸 | 181 | 176 | -2.76 |
其中:铜版纸 | 126 | 123 | -2.38 |
4.包装用纸 | 7 | 11 | 57.14 |
5.箱纸板 | 35 | 12 | -65.71 |
6.白纸板 | 198 | 193 | -2.53 |
其中:涂布白纸板 | 197 | 193 | -2.03 |
7.生活用纸 | 69 | 74 | 7.25 |
8.瓦楞原纸 | 7 | 4 | -42.86 |
9.特种纸及纸板 | 81 | 82 | 1.23 |
10.其他纸及纸板 | 32 | 37 | 15.63 |
四、纸制品 | 291 | 307 | 5.50 |
总 计 | 1033.80 | 1016.02 | -1.72 |
1、新闻纸:2017 年进口量大于出口量,净进口量 32 万吨。
2、未涂布印刷书写纸: 2017 年出口量大于进口量,净出口量 46 万吨。
3、涂布印刷纸:2017 年出口量大于进口量,净出口量 131 万吨。
其中: 铜版纸: 2017 年出口量大于进口量, 净出口量 90 万吨。
4、生活用纸:2017 年出口量大于进口量,净出口量 70 万吨。
5、包装用纸:2017 年进口量大于出口量,净进口量 12 万吨。
6、白纸板:2017 年出口量大于进口量,净出口量 131 万吨。
其中:涂布白纸板:2017 年出口量大于进口量,净出口量132 万吨。
箱纸板:2017 年进口量大于出口量,净进口量 125 万吨。
瓦楞原纸:2017 年进口量大于出口量,净进口量 61 万吨。
9、特种纸及纸板: 2017 年出口量大于进口量,净出口量56 万吨。
( 四) 纸制品进出口情况
1、2017 年纸制品进口量 19 万吨,较上年增加 7 万吨,同比增长 58% 。
2、2017 年纸制品出口量 307 万吨,较上年增加 16 万吨,同比增长 5%。
六、纸及纸板生产布局与集中度
根据中国造纸协会调查资料,2017 年我国东部地区 11 个省(区、市),纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为 74.9% ; 中部地区 8 个省( 区)比例占 15.9% ;西部地区 12 个省( 区、市)比例占 9.2% (见表 6)。
表 6 2017 年纸及纸板生产量区域布局变化
2016 年 | 2017 年 | |||
产量(万吨) | 比例( % ) | 产量(万吨) | 比例( % ) | |
纸及纸板产量 | 10855 | 100 | 11130 | 100 |
其中:东部地区 | 8153 | 75.1 | 8332 | 74.9 |
其中:中部地区 | 1758 | 16.2 | 1767 | 15.9 |
其中:西部地区 | 944 | 8.7 | 1031 | 9.2 |
表 7 2017 年纸及纸板产量 100 万吨以上的省(区、市) 单位:万吨
产量省(区、市) | 2016 年 | 2017 年 | 较上年增长( %) |
广东省 | 1,840 | 1,885 | 2.45 |
山东省 | 1,850 | 1,875 | 1.35 |
浙江省 | 1,690 | 1,711 | 1.24 |
江苏省 | 1,285 | 1,253 | -2.49 |
福建省 | 705 | 758 | 7.52 |
河南省 | 610 | 568 | -6.89 |
重庆市 | 280 | 309 | 10.36 |
安徽省 | 295 | 302 | 2.37 |
河北省 | 275 | 297 | 8.00 |
湖南省 | 310 | 290 | -6.45 |
湖北省 | 215 | 267 | 24.19 |
广西 | 240 | 251 | 4.58 |
天津市 | 230 | 231 | 0.43 |
四川省 | 195 | 221 | 13.33 |
江西省 | 185 | 196 | 5.95 |
海南省 | 165 | 173 | 4.85 |
合 计 | 10,370 | 10,587 | 2.09 |
由于 2017 年国内经济整体形势稳中向好,带动了造纸业平稳发展, 经济效益增长显著。
2017 年造纸业克服了原辅材料价格上涨等不利因素,尤其在商品纸浆与废纸原料市场价格大幅波动的情况下, 产销总量保持了稳中有增,骨干企业和特色企业经济效益增长强劲, 拉动了全行业主营业务收入和利润等主要经济指标的大幅增长, 行业景气度明显提升。
但由于国办发〔2017〕70 号文件《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》的进一步贯彻落实, 将对 2018 年造纸生产和市场供给带来诸多不确定因素,应引起业界的高度重视。
附表:2017 年重点造纸企业产量前 30 名企业
序号 | 单位名称 | 产量(万吨) | ||
2016 年 | 2017 年 | 同比 % |
||
1. | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 1331.00 | 1313.00 | -1.35 |
2. | 理文造纸有限公司 | 543.13 | 554.98 | 2.18 |
3. | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 442.55 | 510.11 | 15.27 |
4. | 山东太阳控股集团有限公司 | 378.93 | 443.16 | 16.95 |
5. | 山鹰国际控股股份公司 | 354.00 | 358.00 | 1.13 |
6. | 华泰集团有限公司 | 318.65 | 313.17 | -1.72 |
7. | 中国纸业投资有限公司 | 234.00 | 280.00 | 19.66 |
8. | 福建联盛纸业 | 235.00 | 236.00 | 0.43 |
9. | 宁波中华纸业有限公司(含宁波亚洲浆纸业有限公司) | 223.90 | 228.00 | 1.83 |
10. | 江苏荣成环保科技股份有限公司 | 183.71 | 209.53 | 14.05 |
11. | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 207.73 | 206.41 | -0.64 |
12. | 山东博汇集团有限公司 | 197.85 | 191.66 | -3.13 |
13. | 东莞建晖纸业有限公司 | 143.00 | 147.93 | 3.45 |
14. | 亚太森博中国控股有限公司 | 99.00 | 142.00 | 43.43 |
15. | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 131.00 | 139.19 | 6.25 |
16. | 山东世纪阳光纸业集团有限公司 | 124.61 | 128.84 | 3.39 |
17. | 海南金海浆纸业有限公司 | 108.85 | 110.00 | 1.06 |
18. | 东莞金洲纸业有限公司 | 105.91 | 108.80 | 2.73 |
19. | 金红叶纸业集团有限公司 | 129.34 | 107.02 | -17.26 |
20. | 浙江新胜大控股集团有限公司 | 70.99 | 96.67 | 36.17 |
21. | 芬欧汇川(中国)有限公司 | 100.00 | 94.00 | -6.00 |
22. | 山东泉林纸业有限责任公司 | 93.06 | 93.18 | 0.13 |
23. | 武汉金凤凰纸业有限公司 | 73.22 | 83.88 | 14.56 |
24. | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | 75.86 | 82.18 | 8.33 |
25. | 东莞金田纸业有限公司 | 56.50 | 72.34 | 28.04 |
26. | 邹平汇泽实业有限公司(山东天地缘) | 45.92 | 68.52 | 49.22 |
27. | 漯河银鸽实业集团有限公司 | 63.95 | ||
28. | 东莞顺裕纸业有限公司 | 51.50 | 62.40 | 21.17 |
29. | 河南大河纸业有限公司 | 59.32 | 61.84 | 4.25 |
30. | 金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司 | 62.60 | 60.11 | -3.98 |
文章来源:中国造纸协会