中国造纸工业2014年产销形势
中国造纸协会副理事长兼秘书长 赵伟
一、中国造纸工业2014年1～9月生产和经济运行情况
1、生产完成情况
据国家统计局统计数据，截止2014年9月底，制浆造纸及纸制品业企业数量6824家，比去年同期减少334家。其中：纸浆制造业46家，减少15家，造纸业2964家，增加61家，纸制品制造业3814家，减少380家。
2014年1～9月份累计生产量：
纸及纸板8947.10万吨，较上年同期产量增加180.76万吨，增长2.06%；
纸浆1213.70万吨，较上年同期产量减少52.80万吨，下降4.17%；
纸制品4765.09万吨，较上年同期产量增加971.40万吨，增长25.61%；其中：纸箱累计生产量2726.70万吨，较上年同期产量增加543.28万吨，增长24.88%。
2、经济指标完成情况
据国家统计局统计数据，2014年1～9月份规模以上制浆造纸及纸制品业企业主要经济指标完成情况如下：
（1）主营业务收入
全行业累计完成9848.29亿元，较上年同期增加32.83亿元，增长0.33%。其中：纸浆制造业累计99.63亿元，较上年同期减少22.94亿元，下降18.72%；造纸业完成5775.31亿元，较上年同期增加223.38亿元，增长4.02%；纸制品制造业完成3973.35亿元，较上年同期减少167.61亿元，下降4.05%。
（2）利税总额
全行业累计完成722.36亿元，较上年同期减少20.65亿元，下降2.78%。其中：纸
浆制造业累计为-1.83亿元，较上年同期减亏0.55亿元，增长23.11%；造纸业372.18亿元，较上年同期减少9.68亿元，下降2.53%；纸制品制造业352.00亿元，较上年同期减少11.53亿元，下降3.17%。
（3）利润总额
全行业累计完成451.28亿元，较上年同期减少9.09亿元，下降1.97%。其中：纸浆制造业累计亏损6.07亿元，较上年同期减少亏损1.21亿元，减亏16.62%；造纸业222.45亿元，较上年同期减少8.21亿元，下降3.56%；纸制品制造业234.90亿元，较上年同期减少2.09亿元，下降0.88%。
从国家统计局提供的快报数据可以看出，2014年1～9月制浆造纸及纸制品业生产经营运行基本稳定，主要的经济指标完成情况较去年同期趋好。
3、纸及纸板的进出口情况
2014年1～9月份，纸及纸板累计进口214.19万吨，同比下降1.53%，用汇27.19亿美元，较上年同期下降1.53%。
前9个月纸及纸板产品分品种进口量比上年同期下降较大的品种有新闻纸、瓦楞原纸、铜版纸、白纸板，分别下降了62.14%、40.19%、3.37%、3.03%。进口量比上年同期增长的品种有未涂布书写印刷纸、包装纸、生活用纸，分别增长19.10%、5.86%、5.15%。
2014年1～9月份，纸及纸板累计出口510.02万吨，同比增长13.79%；出口额65.99亿美元，比上年同期增长22.34%。出口量增长较大的产品有箱纸板、白纸板、新闻纸、生活用纸，增幅分别为63.22%、43.09%、42.49%、27.82%。出口降幅较大的品种有：包装纸、铜版纸、未涂布书写印刷纸，降幅分别为16.31%、6.87%、5.33%。
4、商品纸浆和废纸的进出口情况
2014年1～9月份累计进口纸浆1331.80万吨，同比增长6.47%，用汇90.46亿美元，较上年同期增长7.26%。累计进口废纸2086.80万吨，同比下降6.11%，用汇41.08亿美元，较上年同期下降9.04%。
2014年1～9月国内出口各类商品浆7.52万吨，同比增长20.17%；废纸出口594.26吨，同比下降32.07%。
二、生产和经济运行中存在的问题
根据统计快报数据分析，今年前9个月制浆造纸及纸制品全行业生产和经济运行情况，整体基本稳定，但仍未走出疲弱的困境。表象为市场需求仍然趋软，生产增长乏力，阶段性、结构性过剩问题仍然突出，企业盈利空间收窄。反映出造纸行业在目前经济大环境中面临的困境和压力。
具体表现有以下几个问题：
（1）纸及纸板生产增速继续减缓，消费量低于生产量
2014年1～9月纸及纸板产量为8947.10万吨，同比增长2.06%。从前9个月的月度生产情况看，9个月中有4个月同比是下降的。而从统计快报看山东、河南、浙江等传统造纸大省1～9月出现同比下降。根据生产和进出口情况分析，截止9月底全国纸及纸板表观消费量为8651.27万吨，同比增长1.35%。
（2）制浆企业生产经营仍处困境
快报统计今年1～9月份纸浆产量较上年同期下降4.17%。主营业务收入同比增长7.41%，利润总额仍亏损6.07亿元，但亏损额比上年下降了16.62%。
（3）应收帐款净额有所增加
2014年1～9月造纸及纸制品业应收帐款净额合计1414.58亿元，较上年同期增加36.86亿元，增长2.68%。其中：纸浆制造业应收帐款净额为-2.49亿元，较上年同期减少9.68亿元，下降134.63%；纸及纸板生产企业应收帐款净额为816.32亿元，较上年同期增加42.65亿元，增长5.51%，纸制品业应收帐款净额为600.74亿元，较上年同期增加3.88亿元，增长0.65%。
（4）企业亏损家数减少，但亏损额增加
根据快报统计，截止2014年9月底，国内制浆造纸及纸制品业亏损企业有943家，占企业总数的13.82%，比去年同期减少93家，累计亏损72.35亿元，较上年同期增加0.50亿元，增长0.70%。其中：纸浆制造业亏损企业23家，与去年持平，占纸浆企业总数的50%，累计亏损10.27亿元，较上年同期减少1.33亿元，下降11.47%；造纸业亏损企业418家，比去年同期减少49家，占企业总数的14.10%，累计亏损49.46亿元，较上年同期增加1.65亿元，增长3.45%；纸制品制造业亏损企业503家，比去年同期减少43家，占纸制品企业总数的13.19%，累计亏损12.62亿元，较上年同期增加0.17亿元，增长1.37%。
三、纸浆、废纸及纸张主要品种生产消费分析与预测
1、纸浆生产及商品纸浆进口情况分析
据统计，2013年国内生产各类纸浆7651万吨，较上年下降2.75%。其中：各类木浆
882万吨，非木浆829万吨，废纸浆5940万吨。今年1～9月国内原生纸浆生产量1213.70万吨，较上年同期产量减少52.80万吨，下降4.17%。
2014年1～9月我国进口各类商品纸浆1331.80万吨，比去年同期增加80.95万吨，
同比增长6.47%，每月平均进口147.98万吨，比去年每月进口增加9.00万吨。1～9月
出口纸浆7.52万吨，同比增长20.17%。
从进口的商品木浆种类上看，2014年1～9月漂白硫酸盐针叶木浆进口502.10万吨，比上年同期增加19.90万吨，平均价格为720美元/吨，比去年同期增长53美元/吨；漂白阔叶木浆进口507.65万吨，比上年同期增加30.07万吨，平均价格为586美元/吨，比去年同期下降39美元/吨；本色硫酸盐木浆进口38.56万吨，比去年减少0.84万吨，平均价格为633美元/吨，比去年同期增长87美元/吨；化机浆进口117.67万吨，比去年增加9.46万吨，平均价格为552美元/吨，比去年同期增长17美元/吨；溶解级木浆进口158.16万吨，比去年同期增加21.61万吨，平均价格947.65美元/吨，比去年同期下降65.38美元/吨。
从今年前9个月的数据中可以看到，除本色硫酸盐木浆进口量略有减少外，其它品种纸浆进口量均有增加。在价格方面，漂白阔叶木浆和溶解级木浆单价继续走低，其他品种纸浆的单价同比均有不同程度的提高。
根据国内纸浆、纸及纸板生产情况和今年前9个月的进口量及商品纸浆市场供应情况来看，我们预计2014年全年商品纸浆进口总量约为1770万吨（含溶解浆210万吨左右），同比增长约5%；出口量约为10万吨，比上年增长20%。国内原生纸浆生产量预计1630万吨，比去年全年下降约4.5%。
2、废纸进口情况分析
2013年全国造纸生产用浆中废纸浆5940万吨，比重占到总用浆量的65%，折合废纸量约为7425万吨。其中：国内回收的各类废纸4451万吨。
2014年1～9月份累计进口各类废纸2086.90万吨，比去年同期减少135.85万吨，同比下降6.11%，月平均进口231.88万吨，比去年月进口少15.09万吨，每吨进口平均价格为197美元，比去年同期下降6美元。
从今年前9个月的月度进口情况看，3月、6月、7月进口量比去年有所增长，其余月份进口量都有不同程度的减少。从废纸进口价格走势来看，今年1～9月的废纸进口平均价格走势相对比较平稳，1月份最高为202.98美元/吨，9月废纸进口平均价格为190.83美元/吨，同比下降了4.56%，环比增长0.52%。今年前9个月中最低价位出现在8月份，为189.84美元/吨。
从进口废纸的品种看，今年1～9月份累计进口废旧瓦楞纸板箱为1182.60万吨，同比下降5.23%，每吨进口平均价格208美元，比去年同期下降5美元；累计进口废旧新闻纸和废旧杂志纸429.54万吨，同比下降15.24%，每吨进口平均价格182美元，比去年同期下降11美元；累计进口混合废纸422.56万吨，同比增长5.37%，每吨进口平均价格173元，比去年同期下降4美元；累计进口办公废纸52.10万吨，同比下降22.30%，每吨进口平均价格250美元，比去年同期下降3美元。
从以上废纸分品种进口情况来看，除混合废纸外，其他各类废纸进口量均有不同程度减少，比去年同期总共减少157.42万吨，其中：OCC减少65.26万吨、ONP&OMG减少77.21万吨、MOW减少14.95万吨。
根据前9个月进口的趋势和后几个月的生产需求，预计2014年全年废纸进口量约为2800万吨，同比下降约4%；出口量不足1千吨。
据协会统计，2013年国内新闻纸生产量360万吨，进口新闻纸11万吨，全年消费量362万吨。新闻出版署提供的统计数据是2013年全国共出版报纸1915种，总印张2097.84亿印张，折合用纸量482.50万吨，下降了5.12%。
据统计，今年1～9月国内生产量约为248万吨，同比下降约11%；从海关的数据得
知，1～9月新闻纸进口累计3.67万吨，同比下降62.14%，出口累计7.10万吨，同比增
长42.49%；1～9月表观消费量约245万吨，同比下降约14%。
根据以上数据及今年报业出版发行量情况分析，我们预计2014年全年新闻纸生产量将比去年下降约11%，生产总量约为320万吨，进口量约5万吨，出口量约9万吨，全年消费总量预计为316万吨左右，同比下降约12.7%。
4、书刊用纸
据新闻出版总署的统计，2013年全国共出版图书44.44万种，增长7.35%，总印张712.58亿印张，增长6.83%；出版期刊9877种，增长0.10%，总印张194.70亿印张，下降0.67%。图书、期刊两项折合用纸量212.74万吨，比上年增长4.9%。上述数据说明2013年在出版总署统计的可比范围内印刷用纸用量在增长。
今年1～9月份未涂布书写印刷纸进口累计23.52万吨，同比增长19.10%；出口累计88.67万吨，同比下降5.33%。
从我们目前了解到的情况，未涂布书写印刷用纸近两年国内新增产能有限，加上淘汰落后产能中涉及少部分产能减产或停产，考虑到此类产品进出口及可用原料的变化情况，预计2014年全年未涂布印刷书写纸生产量将比上年下降约1.5%，生产量完成约为1695万吨；进口增长约15%，总量约为32万吨；出口下降约5%，总量约为115万吨，；全年消费量约1610万吨，下降约1%。
5、铜版纸
国内铜版纸生产能力前几年发展较快，目前产能已超过900万吨，但此产品生产集中
度较高，主要集中在几家大企业。由于发展较快，国内消费量增长并未同步，因此这几年铜版纸进口量在减少，出口量在不断增加。另外，这几年许多国家和地区对我国铜版纸出口进行了反倾销和反补贴调查，通过设限，在一定程度上制约了我国铜版纸的出口。据统计，今年1～9月铜版纸出口95.48万吨，同比下降6.87%；进口累计18.76万吨，同比下降3.37%。
由于出口受阻，而国内消费增量也趋缓，预计2014年全年国内铜版纸生产量将与上年持平或略低，维持在680万吨左右；出口量预计在125万吨左右，同比下降约5%；进口量约23万吨，同比下降约4%，全年消费量约为578万吨，与上年基本持平。
6、生活用纸
近两年生活用纸发展较快，新增产能已超过200万吨，从我们了解到的情况看，今年在众多纸产品市场出现问题的时候，绝大多数生产生活用纸的企业仍然是盈利的。目前，除部分原有的生活用纸生产企业扩产外，一部分国内知名大企业也纷纷加入到生产生活用纸的行列,尽管有些地区的生产企业有停产或被淘汰，但总产能是增加。由于产能扩张快，市场负面预期增大，加上区域格局、品牌效应不平衡，市场竞争加剧，致使生活用纸整体盈利水平下降，空间收窄。据统计，2013年国内生活用纸生产量为795万吨，同比增长1.92%；出口64万吨，增长20.75%；进口3万吨，下降25.0%；全年消费量为734万吨，同比增长0.41%。
今年1～9月份生活用纸累计进口2.63万吨，同比增长5.15%，累计出口55.89万吨，同比增长27.82%。
根据以上数据及我们对国内生活用纸生产和市场的了解，我们预计2014年全年国内生活用纸生产总量在830万吨左右,增长约4.4%；进口量约3.5万吨；出口量约80万吨，增长约25%；消费量约753万吨，同比增长约2.5%。
7、白纸板
根据我们了解到情况看，今年白纸板市场受经济大环境影响较大，加上江苏、江西等地一些白纸板产能的释放，使得市场竞争加剧，生产运行困难的企业增多，有部分中小型企业由于种种原因出现被迫停产、减产情况，这一问题在灰底白纸板生产企业中比较明显。
据统计，2013年国内白纸板全年生产量1360万吨，同比下降2.16%；出口116万吨，同比增长39.76%；进口66万吨，同比下降8.33%；全年消费量1310万吨，同比下降5.0%。
今年1～9月份白纸板累计进口49.91万吨，同比下降3.03%，累计出口115.53万吨，同比增长43.09%。从前9个月的进出口趋势看，进口量每月基本维持在5万吨左右，变化不大；而出口方面，每月平均出口量约13万吨，截止9月份累计出口量已经接近去年全年出口总量。
根据上述数据和进口废纸原料情况分析，我们预计2014年全年国内白纸板全年生产量下降约2%左右，完成约1330万吨；进口量约为65万吨，出口量约为155万吨；全年消费量约在1240万吨，同比下降约5%。
8、箱纸板和瓦楞原纸
从目前了解到的情况看，今年箱纸板和瓦楞原纸市场基本平稳。受经济大环境的影响，尤其是我国各类商品出口增速下降，市场需求减弱，竞争激烈。这两年大中型生产企业新增产能较多，竞争优势明显，而中小型企业受生产成本及政策等方面影响，困难增多，处境艰难。加上今年工信部公布的两批各地淘汰落后的460万吨造纸产能中大部分是瓦楞原纸和箱纸板企业。综合增减情况，加上一些新兴产业对包装纸板的需求增加，总体看箱纸板和瓦楞原纸市场还是平稳。
据协会统计，2013年全年国内箱纸板生产2040万吨，同比下降1.92%；进口83万
吨，出口17万吨，全年消费量2106万吨，同比下降2.36%。瓦楞原纸生产2015万吨，同比下降0.25%；进口7万吨，出口9万吨，全年消费量2013万吨，同比下降0.69%。
今年1～9月箱纸板已进口64.61万吨，同比增长3.94%，出口18.36万吨，同比增长63.22%。瓦楞原纸已进口3.71万吨，同比下降40.19%，出口5.63万吨，同比增长0.53%。
根据上述情况分析，我们预计2014年国内箱纸板产量将与去年持平或略有增加，生产完成量约维持在2050万吨；进口量约为85万吨，出口量约为25万吨；全年消费量约为2110万吨，与上年基本持平。
除上述影响因素外，瓦楞原纸低定量化的趋势较明显，因此，我们预计2014年国内瓦楞原纸生产量下降约1%，生产完成约为2000万吨左右；进口量约为5万吨，出口量7万吨；全年消费量预计在2000万吨左右，同比下降约0.6%。
四、2014年全年生产与消费预测
根据上述数据和分析，我们预计2014年全年国内制浆和造纸生产量和消费量为：
1、纸及纸板生产总量约为10000万吨，同比下降约1%；
2、纸及纸板表观消费量约为9600万吨，同比下降约1.8%；
3、造纸用纸浆生产总量约为7450万吨，同比下降约2%；
4、造纸用纸浆消费量约为9000万吨，同比下降约1.5%。
五、今明两年国内造纸生产和市场走势
根据当前国际、国内大的经济形势，结合造纸工业生产和国内外纸张市场走势分析，我们认为2014年和2015年国内造纸工业生产和市场总体态势：
（一）2014年造纸行业生产和市场总体走势
1、2014年造纸行业生产运行整体情况基本会保持平稳态势，产销基本平衡，主要经济指标完成情况较好，但市场需求仍然趋弱，企业盈利空间收窄，整个行业尚未走出疲弱态势。
2、2014年将有多个纸张品种会随着国内经济增速放缓，需求会减少，将造成今年国内纸及纸板生产总量和消费量降低。
4、企业的自身条件不同，对产品种类的发展本应存在认知差异，但恰恰这几年部分企业选择的发展品种又过于相同和集中，致使部分产品产能发展失衡，加上这两年宏观经济增速减缓，需求下降，造成部分纸及纸板产品结构性、阶段性产能过剩问题凸显。
5、从整体上看，今年纸张市场需求还是不旺，多数产品市场价格基本还是维持在低位运行，致使企业盈利水平降低，盈利空间收窄，生产运行困难的企业增多。
（二）2015年国内造纸工业生产和市场总体态势
1、由于经济发展放缓，需求增长下降在短期内难以得到有效改善，因此，行业景气度不会快速回升，加上部分产品存在结构性、阶段性产能过剩问题，我们认为2015年国内制浆造纸及纸制品行业生产和消费情况将会延续2014年的态势，行业总体会保持平稳，但市场不会有太大起色，整体表现应会略好于今年。
2、在纸张市场空间收窄，盈利空间也已收窄的状态下，新的平衡正在逐渐形成，市场竞争正趋向平淡，所以，我们认为明年的纸张市场价格总体水平会较目前略有改善，但幅度不会很大，整体表现仍会在低位运行。
3、在经济发展增速减缓的背景下，部分纸张品种市场价格已是长时间的低位，造成盈利能力下降甚至亏损，使得部分企业现金流和融资遭遇困境，生产经营困难加大，因此，在这些企业中发生被迫停产或被迫退出的可能性增大，同时主观和客观上要求被整合或并购的企业会增多，但有投资意愿的投资人不会很多。
4、根据海关总署和国家统计局近期发布的今年前10个月经济数据看，商品进出口情
况逐季度向好，经济增长情况逐步呈现企稳态势，依此发展态势将有望提振和拉动市场，利于促进明年的纸张市场表现向好。
5、经济全球化进程发展较快，尤其是由中国政府参与并推进的多个自由贸易区的逐步形成，将促使我国制浆造纸及纸制品产业要面向国内国际两个市场，同时也要适应这种局势变化。随着后续相应关税税率的调整，将有利于我国今后纸张产品增加出口，但同时也要做好迎接进口产品对我们冲击的准备。
6、明年是“十二五”计划执行的最后一年，各方压力都会进一步增大，尤其是环境保护方面政策整体趋严，会迫使企业加大投入，导致生产经营成本进一步上升。据了解，环保部下一步要加快推进制浆造纸企业中控设施建设，加强对造纸企业生产过程的管理。
纵观今年造纸工业经济运行情况，在诸多不利的环境下，制浆造纸及纸制品产业仍然可以做到生产运营保持基本平稳，实现产销平衡。展望2015年，造纸产业应通过加大结构调整力度，增强创新能力，练好内功，提升行业抗风险能力和竞争力，实现产业增长方式的转变。
中国造纸工业2014年产销形势
中国造纸协会副理事长兼秘书长 赵伟
一、中国造纸工业2014年1～9月生产和经济运行情况
1、生产完成情况
据国家统计局统计数据，截止2014年9月底，制浆造纸及纸制品业企业数量6824家，比去年同期减少334家。其中：纸浆制造业46家，减少15家，造纸业2964家，增加61家，纸制品制造业3814家，减少380家。
2014年1～9月份累计生产量：
纸及纸板8947.10万吨，较上年同期产量增加180.76万吨，增长2.06%；
纸浆1213.70万吨，较上年同期产量减少52.80万吨，下降4.17%；
纸制品4765.09万吨，较上年同期产量增加971.40万吨，增长25.61%；其中：纸箱累计生产量2726.70万吨，较上年同期产量增加543.28万吨，增长24.88%。
2、经济指标完成情况
据国家统计局统计数据，2014年1～9月份规模以上制浆造纸及纸制品业企业主要经济指标完成情况如下：
（1）主营业务收入
全行业累计完成9848.29亿元，较上年同期增加32.83亿元，增长0.33%。其中：纸浆制造业累计99.63亿元，较上年同期减少22.94亿元，下降18.72%；造纸业完成5775.31亿元，较上年同期增加223.38亿元，增长4.02%；纸制品制造业完成3973.35亿元，较上年同期减少167.61亿元，下降4.05%。
（2）利税总额
全行业累计完成722.36亿元，较上年同期减少20.65亿元，下降2.78%。其中：纸
浆制造业累计为-1.83亿元，较上年同期减亏0.55亿元，增长23.11%；造纸业372.18亿元，较上年同期减少9.68亿元，下降2.53%；纸制品制造业352.00亿元，较上年同期减少11.53亿元，下降3.17%。
（3）利润总额
全行业累计完成451.28亿元，较上年同期减少9.09亿元，下降1.97%。其中：纸浆制造业累计亏损6.07亿元，较上年同期减少亏损1.21亿元，减亏16.62%；造纸业222.45亿元，较上年同期减少8.21亿元，下降3.56%；纸制品制造业234.90亿元，较上年同期减少2.09亿元，下降0.88%。
从国家统计局提供的快报数据可以看出，2014年1～9月制浆造纸及纸制品业生产经营运行基本稳定，主要的经济指标完成情况较去年同期趋好。
3、纸及纸板的进出口情况
2014年1～9月份，纸及纸板累计进口214.19万吨，同比下降1.53%，用汇27.19亿美元，较上年同期下降1.53%。
前9个月纸及纸板产品分品种进口量比上年同期下降较大的品种有新闻纸、瓦楞原纸、铜版纸、白纸板，分别下降了62.14%、40.19%、3.37%、3.03%。进口量比上年同期增长的品种有未涂布书写印刷纸、包装纸、生活用纸，分别增长19.10%、5.86%、5.15%。
2014年1～9月份，纸及纸板累计出口510.02万吨，同比增长13.79%；出口额65.99亿美元，比上年同期增长22.34%。出口量增长较大的产品有箱纸板、白纸板、新闻纸、生活用纸，增幅分别为63.22%、43.09%、42.49%、27.82%。出口降幅较大的品种有：包装纸、铜版纸、未涂布书写印刷纸，降幅分别为16.31%、6.87%、5.33%。
4、商品纸浆和废纸的进出口情况
2014年1～9月份累计进口纸浆1331.80万吨，同比增长6.47%，用汇90.46亿美元，较上年同期增长7.26%。累计进口废纸2086.80万吨，同比下降6.11%，用汇41.08亿美元，较上年同期下降9.04%。
2014年1～9月国内出口各类商品浆7.52万吨，同比增长20.17%；废纸出口594.26吨，同比下降32.07%。
二、生产和经济运行中存在的问题
根据统计快报数据分析，今年前9个月制浆造纸及纸制品全行业生产和经济运行情况，整体基本稳定，但仍未走出疲弱的困境。表象为市场需求仍然趋软，生产增长乏力，阶段性、结构性过剩问题仍然突出，企业盈利空间收窄。反映出造纸行业在目前经济大环境中面临的困境和压力。
具体表现有以下几个问题：
（1）纸及纸板生产增速继续减缓，消费量低于生产量
2014年1～9月纸及纸板产量为8947.10万吨，同比增长2.06%。从前9个月的月度生产情况看，9个月中有4个月同比是下降的。而从统计快报看山东、河南、浙江等传统造纸大省1～9月出现同比下降。根据生产和进出口情况分析，截止9月底全国纸及纸板表观消费量为8651.27万吨，同比增长1.35%。
（2）制浆企业生产经营仍处困境
快报统计今年1～9月份纸浆产量较上年同期下降4.17%。主营业务收入同比增长7.41%，利润总额仍亏损6.07亿元，但亏损额比上年下降了16.62%。
（3）应收帐款净额有所增加
2014年1～9月造纸及纸制品业应收帐款净额合计1414.58亿元，较上年同期增加36.86亿元，增长2.68%。其中：纸浆制造业应收帐款净额为-2.49亿元，较上年同期减少9.68亿元，下降134.63%；纸及纸板生产企业应收帐款净额为816.32亿元，较上年同期增加42.65亿元，增长5.51%，纸制品业应收帐款净额为600.74亿元，较上年同期增加3.88亿元，增长0.65%。
（4）企业亏损家数减少，但亏损额增加
根据快报统计，截止2014年9月底，国内制浆造纸及纸制品业亏损企业有943家，占企业总数的13.82%，比去年同期减少93家，累计亏损72.35亿元，较上年同期增加0.50亿元，增长0.70%。其中：纸浆制造业亏损企业23家，与去年持平，占纸浆企业总数的50%，累计亏损10.27亿元，较上年同期减少1.33亿元，下降11.47%；造纸业亏损企业418家，比去年同期减少49家，占企业总数的14.10%，累计亏损49.46亿元，较上年同期增加1.65亿元，增长3.45%；纸制品制造业亏损企业503家，比去年同期减少43家，占纸制品企业总数的13.19%，累计亏损12.62亿元，较上年同期增加0.17亿元，增长1.37%。
三、纸浆、废纸及纸张主要品种生产消费分析与预测
1、纸浆生产及商品纸浆进口情况分析
据统计，2013年国内生产各类纸浆7651万吨，较上年下降2.75%。其中：各类木浆
882万吨，非木浆829万吨，废纸浆5940万吨。今年1～9月国内原生纸浆生产量1213.70万吨，较上年同期产量减少52.80万吨，下降4.17%。
2014年1～9月我国进口各类商品纸浆1331.80万吨，比去年同期增加80.95万吨，
同比增长6.47%，每月平均进口147.98万吨，比去年每月进口增加9.00万吨。1～9月
出口纸浆7.52万吨，同比增长20.17%。
从进口的商品木浆种类上看，2014年1～9月漂白硫酸盐针叶木浆进口502.10万吨，比上年同期增加19.90万吨，平均价格为720美元/吨，比去年同期增长53美元/吨；漂白阔叶木浆进口507.65万吨，比上年同期增加30.07万吨，平均价格为586美元/吨，比去年同期下降39美元/吨；本色硫酸盐木浆进口38.56万吨，比去年减少0.84万吨，平均价格为633美元/吨，比去年同期增长87美元/吨；化机浆进口117.67万吨，比去年增加9.46万吨，平均价格为552美元/吨，比去年同期增长17美元/吨；溶解级木浆进口158.16万吨，比去年同期增加21.61万吨，平均价格947.65美元/吨，比去年同期下降65.38美元/吨。
从今年前9个月的数据中可以看到，除本色硫酸盐木浆进口量略有减少外，其它品种纸浆进口量均有增加。在价格方面，漂白阔叶木浆和溶解级木浆单价继续走低，其他品种纸浆的单价同比均有不同程度的提高。
根据国内纸浆、纸及纸板生产情况和今年前9个月的进口量及商品纸浆市场供应情况来看，我们预计2014年全年商品纸浆进口总量约为1770万吨（含溶解浆210万吨左右），同比增长约5%；出口量约为10万吨，比上年增长20%。国内原生纸浆生产量预计1630万吨，比去年全年下降约4.5%。
2、废纸进口情况分析
2013年全国造纸生产用浆中废纸浆5940万吨，比重占到总用浆量的65%，折合废纸量约为7425万吨。其中：国内回收的各类废纸4451万吨。
2014年1～9月份累计进口各类废纸2086.90万吨，比去年同期减少135.85万吨，同比下降6.11%，月平均进口231.88万吨，比去年月进口少15.09万吨，每吨进口平均价格为197美元，比去年同期下降6美元。
从今年前9个月的月度进口情况看，3月、6月、7月进口量比去年有所增长，其余月份进口量都有不同程度的减少。从废纸进口价格走势来看，今年1～9月的废纸进口平均价格走势相对比较平稳，1月份最高为202.98美元/吨，9月废纸进口平均价格为190.83美元/吨，同比下降了4.56%，环比增长0.52%。今年前9个月中最低价位出现在8月份，为189.84美元/吨。
从进口废纸的品种看，今年1～9月份累计进口废旧瓦楞纸板箱为1182.60万吨，同比下降5.23%，每吨进口平均价格208美元，比去年同期下降5美元；累计进口废旧新闻纸和废旧杂志纸429.54万吨，同比下降15.24%，每吨进口平均价格182美元，比去年同期下降11美元；累计进口混合废纸422.56万吨，同比增长5.37%，每吨进口平均价格173元，比去年同期下降4美元；累计进口办公废纸52.10万吨，同比下降22.30%，每吨进口平均价格250美元，比去年同期下降3美元。
从以上废纸分品种进口情况来看，除混合废纸外，其他各类废纸进口量均有不同程度减少，比去年同期总共减少157.42万吨，其中：OCC减少65.26万吨、ONP&OMG减少77.21万吨、MOW减少14.95万吨。
根据前9个月进口的趋势和后几个月的生产需求，预计2014年全年废纸进口量约为2800万吨，同比下降约4%；出口量不足1千吨。
据协会统计，2013年国内新闻纸生产量360万吨，进口新闻纸11万吨，全年消费量362万吨。新闻出版署提供的统计数据是2013年全国共出版报纸1915种，总印张2097.84亿印张，折合用纸量482.50万吨，下降了5.12%。
据统计，今年1～9月国内生产量约为248万吨，同比下降约11%；从海关的数据得
知，1～9月新闻纸进口累计3.67万吨，同比下降62.14%，出口累计7.10万吨，同比增
长42.49%；1～9月表观消费量约245万吨，同比下降约14%。
根据以上数据及今年报业出版发行量情况分析，我们预计2014年全年新闻纸生产量将比去年下降约11%，生产总量约为320万吨，进口量约5万吨，出口量约9万吨，全年消费总量预计为316万吨左右，同比下降约12.7%。
4、书刊用纸
据新闻出版总署的统计，2013年全国共出版图书44.44万种，增长7.35%，总印张712.58亿印张，增长6.83%；出版期刊9877种，增长0.10%，总印张194.70亿印张，下降0.67%。图书、期刊两项折合用纸量212.74万吨，比上年增长4.9%。上述数据说明2013年在出版总署统计的可比范围内印刷用纸用量在增长。
今年1～9月份未涂布书写印刷纸进口累计23.52万吨，同比增长19.10%；出口累计88.67万吨，同比下降5.33%。
从我们目前了解到的情况，未涂布书写印刷用纸近两年国内新增产能有限，加上淘汰落后产能中涉及少部分产能减产或停产，考虑到此类产品进出口及可用原料的变化情况，预计2014年全年未涂布印刷书写纸生产量将比上年下降约1.5%，生产量完成约为1695万吨；进口增长约15%，总量约为32万吨；出口下降约5%，总量约为115万吨，；全年消费量约1610万吨，下降约1%。
5、铜版纸
国内铜版纸生产能力前几年发展较快，目前产能已超过900万吨，但此产品生产集中
度较高，主要集中在几家大企业。由于发展较快，国内消费量增长并未同步，因此这几年铜版纸进口量在减少，出口量在不断增加。另外，这几年许多国家和地区对我国铜版纸出口进行了反倾销和反补贴调查，通过设限，在一定程度上制约了我国铜版纸的出口。据统计，今年1～9月铜版纸出口95.48万吨，同比下降6.87%；进口累计18.76万吨，同比下降3.37%。
由于出口受阻，而国内消费增量也趋缓，预计2014年全年国内铜版纸生产量将与上年持平或略低，维持在680万吨左右；出口量预计在125万吨左右，同比下降约5%；进口量约23万吨，同比下降约4%，全年消费量约为578万吨，与上年基本持平。
6、生活用纸
近两年生活用纸发展较快，新增产能已超过200万吨，从我们了解到的情况看，今年在众多纸产品市场出现问题的时候，绝大多数生产生活用纸的企业仍然是盈利的。目前，除部分原有的生活用纸生产企业扩产外，一部分国内知名大企业也纷纷加入到生产生活用纸的行列,尽管有些地区的生产企业有停产或被淘汰，但总产能是增加。由于产能扩张快，市场负面预期增大，加上区域格局、品牌效应不平衡，市场竞争加剧，致使生活用纸整体盈利水平下降，空间收窄。据统计，2013年国内生活用纸生产量为795万吨，同比增长1.92%；出口64万吨，增长20.75%；进口3万吨，下降25.0%；全年消费量为734万吨，同比增长0.41%。
今年1～9月份生活用纸累计进口2.63万吨，同比增长5.15%，累计出口55.89万吨，同比增长27.82%。
根据以上数据及我们对国内生活用纸生产和市场的了解，我们预计2014年全年国内生活用纸生产总量在830万吨左右,增长约4.4%；进口量约3.5万吨；出口量约80万吨，增长约25%；消费量约753万吨，同比增长约2.5%。
7、白纸板
根据我们了解到情况看，今年白纸板市场受经济大环境影响较大，加上江苏、江西等地一些白纸板产能的释放，使得市场竞争加剧，生产运行困难的企业增多，有部分中小型企业由于种种原因出现被迫停产、减产情况，这一问题在灰底白纸板生产企业中比较明显。
据统计，2013年国内白纸板全年生产量1360万吨，同比下降2.16%；出口116万吨，同比增长39.76%；进口66万吨，同比下降8.33%；全年消费量1310万吨，同比下降5.0%。
今年1～9月份白纸板累计进口49.91万吨，同比下降3.03%，累计出口115.53万吨，同比增长43.09%。从前9个月的进出口趋势看，进口量每月基本维持在5万吨左右，变化不大；而出口方面，每月平均出口量约13万吨，截止9月份累计出口量已经接近去年全年出口总量。
根据上述数据和进口废纸原料情况分析，我们预计2014年全年国内白纸板全年生产量下降约2%左右，完成约1330万吨；进口量约为65万吨，出口量约为155万吨；全年消费量约在1240万吨，同比下降约5%。
8、箱纸板和瓦楞原纸
从目前了解到的情况看，今年箱纸板和瓦楞原纸市场基本平稳。受经济大环境的影响，尤其是我国各类商品出口增速下降，市场需求减弱，竞争激烈。这两年大中型生产企业新增产能较多，竞争优势明显，而中小型企业受生产成本及政策等方面影响，困难增多，处境艰难。加上今年工信部公布的两批各地淘汰落后的460万吨造纸产能中大部分是瓦楞原纸和箱纸板企业。综合增减情况，加上一些新兴产业对包装纸板的需求增加，总体看箱纸板和瓦楞原纸市场还是平稳。
据协会统计，2013年全年国内箱纸板生产2040万吨，同比下降1.92%；进口83万
吨，出口17万吨，全年消费量2106万吨，同比下降2.36%。瓦楞原纸生产2015万吨，同比下降0.25%；进口7万吨，出口9万吨，全年消费量2013万吨，同比下降0.69%。
今年1～9月箱纸板已进口64.61万吨，同比增长3.94%，出口18.36万吨，同比增长63.22%。瓦楞原纸已进口3.71万吨，同比下降40.19%，出口5.63万吨，同比增长0.53%。
根据上述情况分析，我们预计2014年国内箱纸板产量将与去年持平或略有增加，生产完成量约维持在2050万吨；进口量约为85万吨，出口量约为25万吨；全年消费量约为2110万吨，与上年基本持平。
除上述影响因素外，瓦楞原纸低定量化的趋势较明显，因此，我们预计2014年国内瓦楞原纸生产量下降约1%，生产完成约为2000万吨左右；进口量约为5万吨，出口量7万吨；全年消费量预计在2000万吨左右，同比下降约0.6%。
四、2014年全年生产与消费预测
根据上述数据和分析，我们预计2014年全年国内制浆和造纸生产量和消费量为：
1、纸及纸板生产总量约为10000万吨，同比下降约1%；
2、纸及纸板表观消费量约为9600万吨，同比下降约1.8%；
3、造纸用纸浆生产总量约为7450万吨，同比下降约2%；
4、造纸用纸浆消费量约为9000万吨，同比下降约1.5%。
五、今明两年国内造纸生产和市场走势
根据当前国际、国内大的经济形势，结合造纸工业生产和国内外纸张市场走势分析，我们认为2014年和2015年国内造纸工业生产和市场总体态势：
（一）2014年造纸行业生产和市场总体走势
1、2014年造纸行业生产运行整体情况基本会保持平稳态势，产销基本平衡，主要经济指标完成情况较好，但市场需求仍然趋弱，企业盈利空间收窄，整个行业尚未走出疲弱态势。
2、2014年将有多个纸张品种会随着国内经济增速放缓，需求会减少，将造成今年国内纸及纸板生产总量和消费量降低。
4、企业的自身条件不同，对产品种类的发展本应存在认知差异，但恰恰这几年部分企业选择的发展品种又过于相同和集中，致使部分产品产能发展失衡，加上这两年宏观经济增速减缓，需求下降，造成部分纸及纸板产品结构性、阶段性产能过剩问题凸显。
5、从整体上看，今年纸张市场需求还是不旺，多数产品市场价格基本还是维持在低位运行，致使企业盈利水平降低，盈利空间收窄，生产运行困难的企业增多。
（二）2015年国内造纸工业生产和市场总体态势
1、由于经济发展放缓，需求增长下降在短期内难以得到有效改善，因此，行业景气度不会快速回升，加上部分产品存在结构性、阶段性产能过剩问题，我们认为2015年国内制浆造纸及纸制品行业生产和消费情况将会延续2014年的态势，行业总体会保持平稳，但市场不会有太大起色，整体表现应会略好于今年。
2、在纸张市场空间收窄，盈利空间也已收窄的状态下，新的平衡正在逐渐形成，市场竞争正趋向平淡，所以，我们认为明年的纸张市场价格总体水平会较目前略有改善，但幅度不会很大，整体表现仍会在低位运行。
3、在经济发展增速减缓的背景下，部分纸张品种市场价格已是长时间的低位，造成盈利能力下降甚至亏损，使得部分企业现金流和融资遭遇困境，生产经营困难加大，因此，在这些企业中发生被迫停产或被迫退出的可能性增大，同时主观和客观上要求被整合或并购的企业会增多，但有投资意愿的投资人不会很多。
4、根据海关总署和国家统计局近期发布的今年前10个月经济数据看，商品进出口情
况逐季度向好，经济增长情况逐步呈现企稳态势，依此发展态势将有望提振和拉动市场，利于促进明年的纸张市场表现向好。
5、经济全球化进程发展较快，尤其是由中国政府参与并推进的多个自由贸易区的逐步形成，将促使我国制浆造纸及纸制品产业要面向国内国际两个市场，同时也要适应这种局势变化。随着后续相应关税税率的调整，将有利于我国今后纸张产品增加出口，但同时也要做好迎接进口产品对我们冲击的准备。
6、明年是“十二五”计划执行的最后一年，各方压力都会进一步增大，尤其是环境保护方面政策整体趋严，会迫使企业加大投入，导致生产经营成本进一步上升。据了解，环保部下一步要加快推进制浆造纸企业中控设施建设，加强对造纸企业生产过程的管理。
纵观今年造纸工业经济运行情况，在诸多不利的环境下，制浆造纸及纸制品产业仍然可以做到生产运营保持基本平稳，实现产销平衡。展望2015年，造纸产业应通过加大结构调整力度，增强创新能力，练好内功，提升行业抗风险能力和竞争力，实现产业增长方式的转变。
