2024年瓦楞纸产销及进口数据分析

2024年11月底，我国瓦楞纸的产能已经达到3558万吨，创下近10年来最高水平。2025年，新增产能预计达235万吨。
瓦楞纸行业头部三家公司分别为玖龙纸业、荣成纸业、金凤凰纸业，而第二梯队主要包括拥有局部地区较强势产能，没有出现全国布局的箱板瓦楞纸企，总产能在30万吨-150万吨；第三梯队则是拥有局部少量产能，大多数无法正常开工。
瓦纸产能快速扩张
过去十年来，国内瓦楞纸产能快速扩张，加上进口纸的大量涌进，整个瓦楞纸市场出现了供过于求的窘境。

金凤凰纸业（孝感）有限公司于2014年年产能10万吨；2015年扩能至20万吨；2017年扩能至60万吨；2018年扩能至130万吨。今年2月份，该公司70万吨扩能项目全部投产，公司原纸总产能也因此攀升至200万吨。
瓦楞纸行业龙头企业如山鹰国际（600567.SH）、玖龙纸业（02689.HK）和太阳纸业（002078.SZ）等，依旧稳健推进其扩产战略。根据各公司公告，2023年山鹰国际、玖龙纸业、太阳纸业预计新增箱板瓦楞纸产能分别为107万吨、145万吨、100万吨。

山鹰国际吉林造纸基地一期新增30万吨瓦楞纸和10万吨秸秆浆项目四川华侨凤凰纸业的40万吨瓦楞纸及箱板纸产线已于2023年8月成功投产。
产业集中度有待提升
过去的原纸市场动荡不安，瓦楞纸行业落后产能正在加速出清，行业集中度持续提升，展现出产能整合、优胜劣汰的行业发展新态势。
截至2023年11月，瓦楞纸统计样本企业148家当中（规模纸厂按各基地产能统计），产能达到100万吨/年以上的企业有3家，占样本企业总数的2.03%；产能处于50万—100万吨/年的企业有6家，占样本总数的4.05%；产能低于20万吨/年的企业数量占比则达到46.62%，成为占比最大的群体。
卓创资讯李莉表示，瓦楞纸行业的产能分布较为分散，2023年行业前四产能集中度仅为20.87%。山东、湖北、河南等地区仍计划增加产能，这将带来供应增长和结构布局的变化，货源流向也可能有所调整，从而影响整体的竞争格局。
需求量在稳步提升
受到电商、家电等领域需求爆发式增长的利好因素，我国瓦楞纸的需求量每年都在稳步提升，瓦楞纸表观消费量在全球居于高位。

年份	产量万吨	消费量万吨	进口量万吨
2012	2330	2280	14
2013	2430	2370	7
2014	2570	2510	5
2015	2760	2690	9
2016	3030	2940	8
2017	3360	3270	65
2018	3570	3470	111
2019	3680	3560	156
2020	3640	3520	389
2021	2685	2977	303
2022	2770	3010	233
2023	2800	3140	359

据海关统计，2024年，我国货物贸易出口规模首次突破25万亿元，达到25.45万亿元，同比增长7.1%，过去8年货物出口增长十万亿元。
国家邮政局局长赵冲久1月8日在2025年全国邮政工作会议上介绍,2024年我国快递业务量达到1745亿件，同比增长21%。平说AI初步估算，国内电商对瓦楞纸的需求量每年不低于700万吨。
文章来源：卓创资讯

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