困扰全球生活用纸行业决策的几个难题

阅读次数：发布时间:2020-07-23 16:54:09

一、纸浆价格和行业非一体化的夹击

生活用纸行业是资本密集型行业，纤维原料成本是决定生活用纸和纸巾生产成本的最主要因素。纤维原料成本占生活用纸生产总成本的67%，其次是能源，占16%。

在过去几年中，纤维原料价格暴涨，涨幅近50%。这对全球的生活用纸加工制造行业产生了巨大的影响，其中非一体化卫生纸厂受到的影响最大。

此外，随着纤维成本的增加，采用传统技术的纸机竞争力也在下降。使用这种设备的纸厂成本和风险都比较高，预计其中一些纸厂未来将面临一定的压力，尤其在利润率方面。

那么，既然非一体化工厂受到冲击较大，为什么还有如此多的的纸浆厂没有进行一体化整合呢？行业流程整合的最大障碍之一就是浆厂的规模，一个标准化工厂需要10台卫生纸机才能满足一条世界级的浆线规模，并与其相匹配。

更为复杂的是，世界上许多生活用纸工厂必须混合多种纸浆（包括针叶木浆、阔叶木浆和废纸浆等），从而满足生活用纸产品性能的多重标准，必须购买本厂不生产的纸浆类型。如表1所示，不同等级的卫生纸和纸巾对纤维原料种类的需求各不相同。

表1 各级别卫生纸和纸巾的多种纤维原料组成情况

纸张种类	级别	阔叶木浆份额	针叶木浆份额	废纸浆份额
卫生纸、面巾纸	超豪华型（商用高级别）	约40%-80%	约20%-65%
	高级型（商用优质）	约20%-60%	约20%-60%	约0%-55%
	超值型	约0%-40%	约0%-40%	约0%-60%
	经济型			100%
纸巾、餐巾纸	超豪华型（商用高级别）	约20%-60%	约0%-60%
	高级型（商用优质）	约20%-50%	约0%-80%	约0%-40%
	超值型	约0%-20%	约0%-60%	约0%-60%
	经济型			100%

此外，还有其他需要考虑的因素，例如纸浆行业的不断整合；非集成化工厂市场份额逐渐降低；巴西和印度尼西亚的低成本纸浆生产商正在增加对高成本国家的出口量；随着人们对替代材料兴趣的增加，非木浆技术（如小麦秸秆制浆造纸）不断进步。

二、电子商务的趋势及影响

电子商务在零售业中的份额每年平均增长15%。如果这一趋势持续下去，15年后市场规模将相当于美国零售业的30%，甚至在全球一些电商渗透程度更深的地区可能更高。目前零售包装产品（其中就包括生活用纸产品）在电商中所占份额仍然很低。

这就意味着，随着电子商务的持续增长，零售包装产品这一细分市场将成为新的增长点，具有很大的增长潜力。随着货物配送的增加，亚马逊也逐渐拓展配送服务，沃尔玛等大型商超同时满足实体店和电商的需求，都推动了生活用纸在电商领域的发展。

由于生活用纸需要定期重复购买，而且几乎是每个家庭的必需品，因此，生活用纸对于网络零售商来说是极其重要的。因此，生活用纸产品为家庭提供了一个网购消费品的入口，让各家各户养成网购的习惯。除此之外，各个电商也在大力推广自己的自有品牌产品。在美国，自有品牌的渗透率目前已经达到约30%。在欧盟，自有品牌的渗透率更高，甚至占总市场规模的55%。

随着消费者的偏好与购买便利性的变化，传统占据行业领先地位的知名品牌将可能受到冲击。由于电子商务模式要比传统商店的库存成本降低90%，因此，传统店内零售品牌将受到冲击。

三、新技术和新产能

在纸机选择上，全球范围内存在很大的差异。例如对亚洲来说，亚洲纸机数量占全球生活用纸市场约40%，但与欧洲和北美的纸机相比，亚洲卫生纸机平均产能还不到欧美纸机平均产能的一半。

此外，世界上大部分国家仍然倾向于使用传统纸机制造技术，美国和其他少数国家在使用先进技术的新型卫生纸机方面处于领先地位。在很多情况下，先进纸机在产品的性能特点上有显著优势，同时纤维原料消耗较少，但能源成本较高，这也是纸厂在选择卫生纸机时必须考虑的因素。

中国生活用纸领域的快速增长也对全球生活用纸行业发展带来影响。过去10年里，中国新增1000多台卫生纸机，但卫生纸消费总量仍然较低。随着消费财富和人口的增长，预计中国的卫生纸消费将呈爆发式增长，行业可能还需要再增加1000台卫生纸机才能满足这种需求。

四、可持续发展与水需求

预计到2030年，水的需求量将超过供应量的25%。多个行业中70%的企业领导都将水问题视为其运营的实质性风险，甚至可能会影响业务增长和设施选址等因素。

在制浆造纸行业，对水的需求随着工厂和纸机技术年龄的增长而增加。特别是在用水紧张的地区，这可能会导致企业面临更大的压力，需要升级到较新的机器设备。如果不能有效解决用水问题，那么再先进的纸厂也会面临停产或关停的风险。

对于上述提到的几个生活用纸行业普遍关注的问题，既可能成为行业挑战，威胁行业发展；同时这也可能成为有利的商业机会，为行业领导所利用开发。因此，这就需要企业领导充分理解这些问题及其潜在的影响，能够根据公司具体情况，认识到哪些问题需要优先考虑，并且有能力在未来的市场变化中占得先机，从而做出正确的战略决策。

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